周二(7月23日),黄金价格在 2,400 美元的整数阻力位附近上涨。由于市场强烈猜测美联储将从 9 月开始降低其主要借贷利率,美国债券收益率暴跌,贵金属获得缓冲。
截至发稿,现货黄金现报2,407.37美元/盎司,日内上涨0.46%。
(现货黄金30分钟走势图 图源:FX168)
10 年期美国国债收益率跌至 4.23% 附近。生息资产收益率上升降低了持有黄金等非收益资产投资的机会成本。
此前,由于预期唐纳德·特朗普将在 11 月的美国总统大选中获胜,黄金价格承压。在特朗普遭遇暗杀袭击以及美国总统乔·拜登退出白宫竞选连任后,美国副总统卡马拉·哈里斯已被选为民主党提名人,增加了大选结果的不确定性。
道明证券商品策略师丹尼尔·加利 (Daniel Ghali)表示,新的不确定性帮助提升了贵金属的避险吸引力,而特朗普交易的逆转可能会催化进一步的抛售活动。
人们对特朗普2.0的猜测越来越多,这导致消费者通胀预期面临上行风险。澳大利亚投资银行麦格理周一在一份报告中表示,“鉴于限制移民、提高关税以及延长2025年减税和就业法案,特朗普2.0将是一个更具通胀性的政策制度。”这种情况对美元有利。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数跃升至104.50附近。
市场动向摘要
由于投资者正在等待本周将发布的一系列美国经济数据,金价的短期前景仍不明朗。
投资者将关注美国7月标普全球PMI初值、第二季度国内生产总值(GDP)以及6月耐用品订单和个人消费支出价格指数(PCE)数据,这些数据将为美联储何时开始降息提供新的线索。
制造业 PMI 预计将从 6 月份的 51.6 微升至 51.7。服务业 PMI(衡量服务业活动的指标)预计将从前期发布的 55.3 缓慢升至 54.4。
主要触发因素将是美联储青睐的通胀指标——个人消费支出指数,该指数将表明物价压力是否仍有望回到 2% 的预期水平。近期通胀数据显示 6 月份物价压力上升速度低于预期,美联储官员对通胀已回到 2% 水平的信心有所增强。
根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,30 天联邦基金利率期货显示,美联储将在 9 月份会议上开始下调其关键借贷利率。美联储还预计将在 11 月或 12 月再次降息。
在印度地区,多种商品交易所 (MCX) 黄金价格暴跌至 69,000 卢比以下,此前莫迪政府在 2024-2025 年财政预算中将贵金属的基本关税从 10% 降至 6%。预计该决定将刺激对实物黄金的需求。
技术分析:金价突破 2,400 美元
(图源:FXStreet)
金价重回 2,400 美元这一关键水平。贵金属在 20 日指数移动平均线 (EMA) 附近找到缓冲,该指数移动平均线交易价格约为 2,390 美元,这表明从技术角度来看,近期前景尚未减弱。
从 2 月 14 日低点 1,984.30 美元绘制的上涨趋势线将成为黄金多头的主要支撑。
14 天相对强弱指数 (RSI) 跌至 40.00-60.00 区间内,表明上行势头已停滞。不过,上行趋势依然完好。
如果金价突破 2,480 美元以上的历史高点,将会出现新的上涨空间。
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